资本圈 龙湖地产发行30.4亿绿色债券 云南旅游、华侨城定增方案修改

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资本圈观点公众号旗下微信频道资本为王的时代,这里能将房地产金融、基金、上市公司等资讯尽收眼底。龙湖附属公司分期发行第一期绿色债券 规模30.4亿元
龙湖地产有限公司2月17日披露,其间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司(“发行人”)于2016年10月14日接获发改委批复,核准发行人公开发行规模不超过人民币40.4亿元(含40.4亿元)的绿色债券。

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该次绿色债券采用分期发行方式。发行人于2017年2月16日向投资者发行第一期绿色债券,发行规模为人民币30.4亿元。
发行人与联席主承销商确认,第一期绿色债券发行实际规模分别为:(1)五年期债券人民币16亿元,债券票面利率为4.4%,附第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,以及(2)七年期债券人民币14.4亿元,债券票面利率为4.67%,附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。第一期绿色债券为无担保债券。
目前,发行人已收到信用评级公司上海新世纪资信评估投资服务有限公司对发行人及第一期绿色债券的AAA评级。

另据观点地产新媒体报道,在近期的融资动作上,龙湖还于1月26日宣布,其已向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额最多人民币80亿元的附息中期票据。
云南旅游修改向华侨城定增方案 募集金额降至11.3亿元
2月16日晚间,云南旅游股份有限公司发布公告称,为了确保非公开发行的顺利进行,同时为了保护中小股东的合法权益,公司于2017年2月16日召开第六届董事会第八次会议审议通过了非公开发行调减募集资金规模等议案。
从公布的第六次修订稿的方案对比第五次修定稿可以看出,非公开发行股票的数量由153,007,945股减至128,555,176股,拟募集资金总额由不超过13.48亿元修改为不超过11.30亿元。
本次非公开发行对象华侨城投资管理公司以现金方式认购公司本次非公开发行的全部股份,认购股份数为修订为128,555,176股。
修改后,非公开发行募集资金总额不超过11.30亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟用于昆明故事项目(募集资金投入66,764万元)、设立婚庆产业公司(募集资金投入11,775万元)及补充上市公司流动资金(募集资金投入34,461万元)。

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截至该预案签署日,云南旅游目前第一大股东为世博旅游集团,世博旅游集团持有发行人361,883,986股股份,持股数量占本次发行前总股本的49.52%,公司的实际控制人为云南省国资委。
假设按照本次股票发行价格8.79元/股测算,本次发行完成后,世博旅游集团仍持有发行人361,883,986股股份,占发行后公司总股本的42.11%,仍为公司控股股东,公司实际控制人仍为云南省国资委,本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。
据观点地产新媒体了解,6月14日,云南国资委就非公开发行事项与云南世博旅游集团、华侨城集团签署合作框架协议;11月24日,云南省国资委下发通知显示,云南世博旅游集团引入华侨城集团进行增资扩股并取得51%股权等事项,获得云南省政府常务会议通过;11月28日,云南世博旅游集团召开董事会,审议同意本次增资事宜。
其间,于2016年9月5日,云南旅游发布了非公开发行的第五次修订稿,修订了募集金额的分配方式。
信达地产筹划重大资产重组 自2月20日起停牌
2月17日,信达地产股份有限公司公告宣布,由于公司正在筹划重大事项,可能涉及重大资产重组事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为维护广大投资者的利益,保证公平信息披露,避免公司股价异常波动,经公司申请,公司股票自2017年2月20日起停牌。
公司将持续关注该事项的进展情况,承诺尽快确定是否进行上述重大事项,并于股票停牌之日起的10个工作日内(含停牌当日)确定上述事项是否构成重大资产重组。
据观点地产新媒体过往报道,2016年12月23日,信达地产股份有限公司连发三个公告,宣布公司出资参与芜湖信达庆诚基金投资暨关联交易、投资宁波汇融沁晖投资合伙企业(有限合伙),以及收回宁波汇融沁誉基金投资。
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基金总认缴规模为人民币123978.71 万元,其中公司认缴49,900 万元作为有限合伙人。基金在符合法律的前提下投资于被投资企业,以债权形式将合伙企业财产进行专业化的投资,实现资本保值、增值。
新城控股赎回2019年到期本金3.5亿美元优先票据
2月17日,新城发展控股有限公司公告宣布,赎回于2019年到期的3.5亿美元优先票据。
据观点地产新媒体查阅,根据由公司、契约表一所载列实体、纽约银行梅隆公司伦敦分行及纽约银行梅隆公司就2019年票据发行于2014年7月21日所订契约的条款,新城控股宣布其已知会信托人及2019年票据持有人,将于2017年3月20日悉数赎回所有未赎回2019年票据,有关赎回价相等于有关票据本金额的100%,另加将根据契约计至赎回日期的适用溢价及计至赎回日期的未赎回票据的应计及未付利息。
于本=公告日期,未赎回2019年票据本金额为3.5亿美元,新城控股将以其内部资金支付赎回2019年票据的付款。
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赎回日期进行赎回后,所有已赎回的二零一九年票据将会被注销。
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