【华泰策略-主题风雷73】“一带一路”主题:谁与争锋?—华泰策略/建筑建材/机械/电新联席电话会议纪要


华泰策略 戴康/李弘扬
华泰建筑建材 鲍荣富/黄骥
华泰机械 章诚
华泰电新何昕
导读
国内配套机制完善、国际合作明显提速,“一带一路”战略加速落地。继续布局三主线:1)新疆振兴主题“西北八天”组合(西部建设/北新路桥/ST八钢/天山股份);2)海外基建(中国交建/葛洲坝/神州长城);3)装备输出(柳工/特变电工)。
正文
华泰策略:戴康/李弘扬
“一带一路”主题:战略提速,谁与争锋 盈利慢牛下布局ROE改善的周期行业,寻找最强阿尔法盈利慢牛下布局ROE改善的周期行业,而“一带一路”主题集中受益的基建股票恰巧符合这样的特征。 “一带一路”战略提速之下,继续布局“新疆振兴”与“一带一路”主题。

“一带一路”战略加速落地,进一步打开业绩想象空间1)国内配套机制不断完善。中国“一带一路”官网3月21日正式上线,搭建了国际合作信息窗口;中国信保承诺扩大“一带一路”沿线国承保规模。2)国际合作进程明显提速。联合国安理会呼吁各方支持“一带一路”建设,营造了前所未有的友好环境。国际合作进展明显加快,持续打开业绩想象空间。
“一带一路”全球推进多点开花,后续催化剂密集1)3月22-29日总理访问澳大利亚和新西兰(皆为TPP成员国),推进“一带一路”战略对接;博鳌亚洲论坛3月23-26日举行;2)5月“一带一路”国际合作高峰论坛是战略提出以来最高规格活动;3)亚投行扩围;国际产能合作“十三五”规划等。
“一带一路”布局三主线:新疆振兴、海外基建、装备输出以业绩弹性为重,布局三主线:1)新疆作为“一带一路”桥头堡,1.5万亿固投规划落地确定性将持续验证,继续关注“西北八天”组合(西部建设/北新路桥/ST 八钢/天山股份);2)海外基建:中国交建/葛洲坝/神州长城;3)装备输出:柳工/特变电工。
华泰建筑建材:鲍荣富/黄骥

福建板块迅速崛起 漳州发展涨停

一带一路不但成为重要国策,更是具备良好窗口期。政治环境看,美国退出TPP,习总书记访问一带一路多个国家,国际环境得到改善。经济层面看,经济缓慢复苏,量化宽松逐渐淡出,G20峰会对基建投资达成共识。国内来看,政府工作报告定调“一带一路”扎实推进,5月份高峰论坛,下半年十九大都是重要催化。
短期订单落地,推动行情加速。近期中国化学斩获俄罗斯80.9亿炼油氢化裂解项目、中国交建与沙特皇家管理委员会签署《沙特基础设施领域合作备忘录》。最近2个月主要国际工程企业也纷纷斩获大额订单,中国电建签订赤道几内亚Lisso水电站可研和EPC合同、委瑞内拉图伊河盆地道路建设项目,合计61.6亿,中国铁建新签尼日利亚卡诺州轻轨项目,合同规模127.7亿;北方国际成功拿下德黑兰地铁六号线EPC项目、伊朗内政部406辆地铁车采购项目,合同金额高达61.6亿。

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一带一路推进速度超预期,订单数量与金额快速增长。2016年基建投资维持高位,房地产、制造业投资反弹,建筑行业新签订单同比增长15.38%。2016年一带一路进展顺利,海外工程成绩靓丽,对外新签合同2440亿美元,同比增长16.2%,创2010以来新高。

一带一路沿线投资环境大幅改善,订单质量稳步好转。一带一路沿线国际工程订单在风险控制和盈利性方面均优于从前。我国对外承包工程投资逐渐交由企业自主决策。目前我国建筑企业出海已趋向使用PPP等全产业链模式,根据国际经验,盈利能力提升是大概率事件。
融资渠道拓宽明显,各类企业市场战略具有针对性。一带一路沿线对外投资的融资渠道已大幅拓宽,政策性银行、亚投行、丝路基金和国际开发银行对“一带一路”投资主体的融资支持较以前均大幅加强。2016年亚投行审批项目9个,放款17.3亿美元,运转顺利。

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建议关注标的:中国化学、葛洲坝、神州长城、中国交建、北方国际、中钢国际。
华泰机械 章诚
机械及军工行业中,受益一带一路战略的主要方面包括:1、工程机械:利好需求,有助于化解产能过剩、开拓海外市场、树立国际品牌1)有助于消化过剩产能。以挖掘机为例,2011年行业高峰时期的产能大概有40万台/年,这几年行业不好,产能持续收缩,到现在为止,根据我们草根调研的数据,挖掘机行业目前的产能是20万台/年。去年的挖机销量是7万台,所以,产能还是需要进一步去化。近期的供给紧张的状况主要是部分零部件配套不足,还有就是人员不足造成的。随着市场上二手机逐渐出清,需求温和好转,厂商的产能利用率维持在一个比较合理的水平,如果一带一路需求释放,将有助于产能利用率的进一步好转。 2)有助于国内厂商拓展海外市场和树立国际品牌。纵观全球化经济时代,国际化是建设世界级工程机械企业的必经之路。美国卡特彼勒、日本小松等世界级工程机械企业的发展史,都经历了产品市场由国内向国际转变,由产品国际化向资本国际化转变的过程。在这个过程中,领先的技术水平,庞大的市场容量,是成功完成“海外布局”重要因素。从卡特、小松、沃尔沃等国际巨头们早在60年代开始就进入了新兴国家市场,目前取得相当的市场份额。以印度市场为例,市场上一半的挖掘装载机被欧美品牌占领。中国在过去20年的发展已经成为全球工程机械最大的市场,中国工程机械厂商在2006年以后开始拓展海外市场,至今有10年的时间,部分领先的厂商例如三一、柳工、中联、徐工目前都在还在建立了生产基地、物流中心和服务网点。同时,国产工程机械厂商技术水平也获得长足的进度。随着中国一带一路战略的推进,中国工程机械设备随着资本出海,将有助于提升市场占有率,目前中国企业在起重机、推土机、平地机领域已经获得一定竞争优势。3)基于以上的逻辑,选择标的思路:1)在一路一带战略重点地区(核心区-福建、关键区-新疆和广西),海外布局有基础的公司;2)产品在还在具备竞争力,出口业务弹性大的公司。推荐顺序依次为:柳工、山推股份、徐工机械、三一重工、中联重科。
2、能源装备:中国海外能源战略快速推进。1)油价整体处于上升周期,叠加资本开支被压缩数年后的回升周期,油服及装备行业正处于一个新向上周期的开端,持续时间或2-3年以上。但行业大分化刚开始,只选优势企业。 2)短期的油价波动,不改杰瑞股份的发展趋势。基于对公司过去3年行业低谷期战略布局,是最受益“一路一带”战略的标的之一。 具体来说:通过“模式创新”+“走向国际”两个方式,实现设备+工程总包业务的超常规发展。订单拐点或于2017年第二季度开始惊艳亮相。从订单的潜在规模和持续性来看,都是业内最强。凭借装备技术实力和项目管理经验能力,承接国际装备产能向中国转移及中国全球能源战略实质性推进这两大产业趋势,作为最优秀的内资能源装备及工程服务公司,其未来成长空间是非常大的。业绩预测:预计2017-18年营业收入分别为 36、69亿元,净利润分别为5、10亿元,较16年分别增长300%、700%。
3、军工:军品出口或大幅增长主要推荐北方创业,通过定增收购一机集团和北方机械控股资产,主业增加履带、轮式装甲车辆等业务,一机集团是我国装甲车辆制造基地,先后研制生产了我国一代、二代和三代履带装甲车辆(坦克),此外一机集团也是我国唯一 8×8 轮式装甲车辆生产研制基。我军坦克、装甲车等常规武器性价比高,有望随着“一带一路”建设走出去,未来军贸业务将是公司增长看点。预计2016-2018年净利润:4.9亿,5.9,7.2亿。
华泰电新:何昕
站在现在这个时点来看一带一路对于电力设备行业影响的话,我们认为随着我国一带一路战略布局的推进,电力设备公司在海外订单的获取数据与国家的政策导向已经形成相互应征状态,相关公司近两年来在海外新签订单量的增速都好于国内市场,同时,海外业务的收入占比也在逐年提升。
海外市场增速好于国内的主要原因在于两个方面:1)国内市场供需结构的阶段性过剩,2)一带一路沿线发展中国家对于电力设备进口依赖度高;如果以沿线主要国家近年来进口电力设备占其国内电力设备总需求比例来看,平均值应该在50%以上的水平,我国在电力系统发输配用四大环节均有成熟技术和产品可以输出。
重点推荐特变电工(600089):公司是全球产量最大、电压等级最高的变压器生产商,在输变电海外EPC领域具备绝对的龙头地位。13-15 年,公司海外业务的收入占比从13.75%上升至22.16%,现阶段在手海外订单量超过50亿美元,后续公司海外收入占比有望扩大至30%甚至更高。预计公司17-18年EPS分别为0.72和0.81元,对应PE分别为16倍和14倍。
其他关注标的包括:金风科技(002202)、海兴电力(603556)、杭锅股份(002534)等。
华泰策略近期相关报告及点评 :
【20170310】《新疆振兴主题:最超预期的热土》
【20170306】《华泰策略/建筑建材新疆调研情况分享与推荐:一年之计在于春—华泰电话会议纪要》
【20170303】《新疆振兴主题:一年之计在于春-新疆调研随感之二》
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【20171202】《新疆振兴主题:基建规划坚定落地——新疆调研随感之一》
华泰策略团队成员介绍
戴康 CFA(首席策略)
中国人民大学经济学硕士,六年A股策略研究经验,先后负责过行业比较、大势研判、主题投资三个方向。作为团队最核心成员荣获2015年度新财富最佳分析师策略研究第一名。2014年度新财富最佳分析师策略研究第二名。
曾岩(行业比较/专题研究)
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厦门大学投资学硕士,五年A股策略研究经验,先后就职于方正证券、中泰(原齐鲁)证券,负责过大势研判、行业比较等方向。对自上而下行业配置有较深理解。现负责行业比较研究。
张馨元(行业比较)
上海社会科学院产业经济学硕士。三年A股策略研究经验,对改革政策、产业发展趋势有长期积累和深入理解,专注行业比较研究。
李弘扬(主题策略)
网络教学的一大优势是可以随时随地进行学习,不再受制于时间和空间的限制。
北京大学汇丰商学院管理学硕士,香港大学金融学硕士,浙江大学工学学士。对资本市场、商业模式、产业创新有独到理解。专注主题投资研究。
藕文(专题研究)
英国帝国理工大学风险管理与金融工程硕士,英国卡迪夫大学经济学、银行与金融学士。专注提供多方位多角度的专题研究。
华泰策略戴康团队,致力于构建大势研判、行业比较、主题策略、专题研究四位一体的研究力量,诚邀优秀伙伴加盟中…
免责声明
本研究报告已由华泰证券研究所正式对外发布,本公众号旨在沟通研究信息,交流研究经验,任何完整的研究观点应以正式发布的报告为准。在任何情况下,本公众号中的信息或所表述的意见均不构成对客户私人投资建议。对依据或者使用本公众号内容所造成的一切后果,华泰证券及作者均不承担任何法律责任。本公众号版权仅为华泰证券公司所有,未经公司书面许可,任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公众号发布的所有内容的版权。本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格,经营许可证编号为:Z23032000。
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海通石化:中海油服(601808)——油服市场需求萎缩,公司营收大幅下滑

投资要点中海油服公布2016年报。2016年中海油服实现营业收入151.52亿元,同比-35.9%;实现归属母公司净利润-114.56亿元,同比-1166.8%,实现每股收益-2.40元,加权平均净资产收益率-27.98%。
油价持续低迷导致营收大幅下滑,油服市场需求萎缩。2016年,国际油价持续低迷,石油公司持续压缩勘探开发投资,整个油田服务市场的需求进一步萎缩,工作量和价格持续减少和走低。国际专业咨询机构Spears& Associates预估2016年全球油服市场规模同比减少33%至2213亿美元。公司各项业务板块营收均大幅下滑,其中钻井业务下滑46.7%,油田技术服务下滑21.0%,船舶服务业务下滑29.0%,物探和工程勘探业务下滑31.7%。
钻井板块作业量减少。2016年公司钻井平台作业天数为8370天,同比减少2806天(-25.1%)。其中,自升式钻井平台减少2057天(-23.4%),主要是①受行业环境影响,期内待命天数增加;②由于平台退租,使得作业量减少。半潜式钻井平台减少749天(-31.6%),主要是①受行业环境影响,期内待命天数增加;②因“COSLInnovator”2016年提前终止作业合同而导致作业量减少。
船舶板块作业量减少。2016年公司自有船队共作业23912天,同比减少62天(-0.3%),主要原因是受市场环境影响油田守护船、三用工作船作业量减少。2016年公司外租船舶共作业7,809天,同比减少5480天。
物探勘察板块作业量减少。2016年受行业环境影响,集团除三维采集作业量增加以外,其他业务线作业量均有所下降。其中二维采集和资料处理业务同比分别下降50.8%和70.3%,三维处理业务同比下降18.0%。
盈利预测与投资评级。我们预计中海油服2017~2019年EPS分别0.01、0.16、0.40元。预计2017年底中海油服BPS为7.37元,按照2017年BPS以及2倍市净率,给予公司14.74元的目标价,维持“增持”投资评级。
风险提示:原油价格大幅波动的风险;油气下游需求及上游勘探开发投资变动的风险。
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广西玉林市区农村信用合作联社2016年度股金分红公告

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各位股东:
根据广西壮族自治区农村信用社联合社工作部署,本信用社定于2017年3月21日至2017年3月28日兑付2016年度股金分红。具体事项如下:
一、2016年股金分红比例为7.2%,即每100股派发现金红利7.20元。
二、如果在信用社开立有结算账户并已经办理关联账户绑定的,届时分红将自动转入关联账户,股东持股金证到任意网点办理补打印即可。若股东尚未绑定有关联账户的,请及时开立并办理绑定,以使分红及时转入关联账户。
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三、以上事项敬请各位股东互相告知,按时持股金证及本人身份证到农村信用社任意的营业网点办理领取手续。
特此公告。

玉林市区农村信用合作联社
2017年3月20日
文章来源:玉林市区农村信用联社
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2.2016年各农商行/农信社股金分红查询功能即将开启,欢迎驿粉们后台留言给小编告知最新各农商银行股金分红信息。目前2016年股金分红查询地区包括湖南保靖农商银行、河南三门峡湖滨农商银行、河北阜城农商银行、湖南花垣农商银行、顺德农商银行、广西玉林市农信社,如需查询请在后台回复“保靖”、“湖滨”、“阜城”、“花垣”、“顺德”、“玉林”即可。
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2017中国银行春季招聘4073人公告
中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)是中国唯一一家持续经营超过百年的银行,也是中国国际化和多元化程度最高的银行,在中国内地及51个国家和地区为客户提供全面的金融服务。
根据业务发展需要,中国银行启动2017年春季招聘,相关信息公告如下:
一、总体安排
本次招聘采取统一组织的形式,参与招聘的机构包括:
(一)直属机构(数据中心、软件中心、国际结算单证处理中心);
(二)24家境内一级分行(北京、内蒙古、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、青海、新疆、深圳、苏州、宁波、青岛);

(三)2家海外机构(澳门分行、马来西亚中国银行);
(四)5家附属公司(中银基金、中银保险、中银国际证券、中银消费金融、中银三星人寿)。
二、招聘岗位

西伯利亚矿业(01142):KimSungho终止两项针对公司董事洪祥准的诉…

(一)直属机构
1. 数据中心信息科技岗位,面向国内外知名院校招收应届毕业生。数据中心主要负责银行信息系统生产运维管理、基础环境维护、性能和选型测试等,本次招聘岗位工作地点为西安、合肥。
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2. 软件中心信息科技岗位,面向国内外知名院校招收应届毕业生。软件中心主要负责银行应用软件开发、功能测试、应用系统维护,本次招聘岗位工作地点为北京、深圳、上海、西安、合肥。
3. 国际结算单证处理中心业务员岗位,面向国内外知名院校招收应届毕业生。单证中心主要负责国际结算单证业务集中操作与处理,本次招聘岗位工作地点为上海。
(二)境内分行
1.营业网点营销服务岗位:面向国内外院校招收应届毕业生,作为营销服务岗位储备人选,先在柜员等岗位培养锻炼2—3年后,综合考虑工作表现、个人素质等情况,聘任到营业网点或其他经营管理机构相关岗位从事营销服务工作。
2.营业网点柜员岗位:面向国内外院校招收应届毕业生,部分机构少量招收银行同业人员和毕业两年内的在职人员,从事营业网点柜面服务工作。
3.管理机构信息科技岗位:部分境内分行面向国内外院校招收少量信息科技相关专业应届毕业生,到各级管理机构从事信息科技相关工作。
(三)海外机构

厦门国际银行厦门分行举办公益健步行活动
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部分海外机构面向国内外院校招收少量应届毕业生,从事银行业务或相应岗位工作。
(四)附属公司
部分境内附属公司面向国内外院校招收少量应届毕业生,从事金融业务或相应岗位工作。
(五)小语种实习生计划
面向国内外院校招收部分小语种相关专业的2018年应届毕业生入行进行暑期实习。实习生招收入行后,根据本人意愿与中国银行某一家境内一级分行签订实习协议(少量特别优秀的将与总行签订实习协议)。暑期实习表现优秀、且背景核查和体检合格的,经相应审批程序,可被实习所在机构直接留用,并统一纳入中国银行小语种培养计划进行培养。具体语种及招聘条件见附件。
具体的招聘岗位、应聘条件,请登录中国银行春季招聘网站查询。
三、报名方式
应聘者自即日起,在线注册并填写个人信息后,选择相应机构的岗位进行在线报名(同一家一级机构仅能申请1个岗位,每人最多可申请2个岗位)。
中国企业试探海外,培养跨国人才,管控海外风险需高招:
报名截止时间为北京时间2017年4月6日24点。
四、注意事项
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